Індійські ринки відновилися після ранніх втрат і перейшли до зростання завдяки зміцненню рупії, тривалим купівлям з боку іноземних інституційних інвесторів (FII) та утриманню цін на нафту нижче 100 доларів за барель. Базові індекси Sensex і Nifty зросли приблизно на 0,5%, а ширші ринки також перейшли на позитивну територію під керівництвом акцій держбанків та компаній середньої капіталізації.
Sensex додав понад 400 пунктів, перетнувши відмітку 78 900, тоді як Nifty 50 зріс на 119 пунктів до 24 473. Різке зростання додало до загальної ринкової капіталізації всіх компаній, що котируються на BSE, майже 3 лакхи крорів рупій, підтягнувши її до 468 лакхів крорів рупій.
Акції Trent, материнської компанії Zudio, та Державного банку Індії (SBI) стали лідерами зростання на Sensex — вони злетіли приблизно на 4% та 3% відповідно. Слідом за ними пішли Asian Paints, Eternal, NTPC, Bajaj Finance, Power Grid, Adani Ports та ICICI Bank, які зросли на 1–2%. Натомість акції L&T, Titan і Kotak Mahindra Bank впали приблизно на 1% кожна, очоливши список збиткових.
India VIX, який вимірює волатильність ринку, залишався на 5% вищим на рівні 18,12, проте ширші ринки ліквідували всі втрати: індекси Nifty Smallcap 100 і Nifty Midcap 100 зросли до 0,4%. У секторальному розрізі лідером зростання став індекс Nifty PSU Bank, що додав близько 2%.
1. Зміцнення рупії
Індійська рупія продовжила зростання щодо долара США, відкрившись у понеділок на 0,1% вище — на рівні 92,8250, порівняно з попереднім закриттям на 92,9250. Валюта різко відновилася після подолання позначки 95 раніше минулого місяця, коли конфлікт на Близькому Сході та подальше зростання цін на нафту посилили занепокоєння щодо макроекономічних наслідків для Індії.
«Загалом рупія залишається підтриманою у короткостроковій перспективі, проте стійкість залежатиме від геополітичного розвитку та стабільності цін на нафту», — зазначив Джатін Тріведі, аналітик-дослідник напряму товарів і валют, віцепрезидент LKP Securities.
2. FII залишаються нетто-покупцями третій день поспіль
Іноземні інвестори залишалися нетто-покупцями індійських акцій третю сесію поспіль, придбавши папери на суму 683 крори рупій у надзвичайно волатильну сесію четверга. За три дні FII купили індійські акції на суму понад 1 731 крор рупій.
Втім, ці купівлі є мізерними порівняно з масовими розпродажами, що спостерігалися раніше. FII були нетто-покупцями лише в чотирьох із останніх 32 сесій. З 2 березня по 9 квітня вони продали індійські акції на суму понад 1,6 лакха крорів рупій.
3. Ціни на нафту утримуються нижче $100 за барель
Після зниження впродовж вихідних на тлі очікувань деескалації ціни на нафту зросли після нових загострень. Ф'ючерси на нафту Brent злетіли більш ніж на 5% — до $95,17 за барель, тоді як WTI зріс приблизно на 6% — до $88,83 за барель. Проте ціни залишаються нижче ключової позначки в $100 за барель, яку вони вперше подолали з березня 2022 року після вторгнення Росії в Україну.
4. Азійські ринки в зеленій зоні
Азійські ринки залишалися в плюсі в понеділок: гонконгський Hang Seng зріс більш ніж на 1%, південнокорейський Kospi додав близько 0,4%, китайський Shanghai Composite піднявся на 0,75%, японський Nikkei зріс на 0,7%. Уолл-стрит завершив різким зростанням у п'ятницю: Nasdaq додав понад 1,5%, а S&P 500 зріс більш ніж на 1% на тлі надій на мирні переговори між Іраном та США.
Попри оптимізм на ринках, обережність є виправданою. У неділю США заявили, що захопили іранське вантажне судно, яке намагалося прорвати їхню морську блокаду, а Іран заявив про готовність до відплати. Крім того, Іран повідомив, що не братиме участі в другому раунді переговорів після того, як попередній раунд у Пакистані не завершився мирною угодою.
«Не можна обмежувати іранський нафтовий експорт, одночасно розраховуючи на безкоштовну безпеку для інших. Вибір очевидний: або вільний нафтовий ринок для всіх, або ризик значних витрат для кожного», — написав у соціальних мережах перший віцепрезидент Ірану Мохаммадреза Аріф.
Тим часом Трамп повідомив, що його делегацію на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом направлено до Ісламабада за один день до закінчення дводенного перемир'я. «З огляду на динаміку чергування деескалації та ескалації в конфлікті на Близькому Сході, ринок залишатиметься волатильним у найближчій перспективі», — зазначив В. К. Віджаякумар, головний інвестиційний стратег Geojit Investments.